Allora Network가 알려준 집단지능의 힘

Allora Network 는 무엇일까?

 

Allora Network는 분산형 AI 생태계에서 자기개선형 집합 지능을 구현한 혁신적인 프로젝트입니다. 커뮤니티가 기여한 머신러닝 모델들을 집계하여 단일 모델보다 우수한 맥락 인식 예측을 생성하는 것이 핵심입니다.

 

 

프로젝트의 본질과 차별점

Allora가 해결하는 문제

기존 AI 개발은 대기업의 독점화로 인해 중앙집중적이며, 단일 AI 모델에 의존할 경우 특정 상황에서 성능이 저하되는 한계가 있습니다. Allora는 이러한 문제를 분산형 집합 지능으로 해결합니다. 280,000개 이상의 노드에서 수집된 예측을 집계하여 정확도가 높은 모델에 더 높은 가중치를 부여하고, 부정확한 모델에는 패널티를 적용합니다.

 

핵심 혁신: 맥락 인식 추론

Allora의 가장 독특한 특징은 Performance Forecasting(성능 예측) 기능입니다. Worker들은 자신의 예측뿐만 아니라 다른 Worker들의 예측 손실(forecasted loss)도 제공합니다. 이를 통해 네트워크는 "현재 조건에서 어떤 모델이 가장 잘 작동할 것인가?"를 판단하여 동적으로 모델 가중치를 최적화합니다.

 

기술 아키텍처

Topic 기반 구조

Allora는 Topics라는 하위 네트워크로 구성됩니다. 각 Topic은 특정 문제(예: BTC 가격 예측, ETH 변동성 예측)에 집중하며, 목표 변수, 손실 함수, 참여 규칙이 정의됩니다.

 

네트워크 참여자 역할

역할	기능	보상 메커니즘
Workers	ML 모델로 예측 생성 및 타 모델 성능 예측	예측 정확도에 비례한 보상
Reputers	예측 결과를 실제 데이터와 비교하여 평가	평가 정확도와 스테이킹량에 비례
Validators	CometBFT PoS로 블록체인 보안 유지	스테이킹량에 비례
Consumers	AI 예측 서비스 소비	ALLO 토큰으로 추론 비용 지불

Cosmos SDK 기반 L1 블록체인

Allora는 Cosmos SDK 위에 구축된 Layer 1 블록체인으로, CometBFT(Delegated Proof of Stake) 합의 메커니즘을 사용합니다. IBC(Inter-Blockchain Communication) 호환성을 통해 다른 블록체인과의 상호운용이 가능하며, 빠르고 저렴한 트랜잭션을 지원합니다.

Zero-Knowledge Machine Learning(zkML) 통합

Polyhedra와의 협력을 통해 zkML 기술을 도입했습니다. Worker들은 자신의 ML 모델을 EXPchain에 해시로 저장하여, 데이터나 로직을 노출하지 않고도 모델의 진위성과 무결성을 검증할 수 있습니다. 이는 프라이버시를 보장하면서도 검증 가능한 AI를 실현합니다.

 

 

ALLO 토큰 이코노믹스

토큰 기본 정보

• 최대 공급량: 1,000,000,000 ALLO (10억 개)
• 초기 유통량: 20.05% (약 2억 개)
• 토큰 표준: Allora (ICS20)
• 멀티체인 지원: 1일차부터 Ethereum, Base, BNB Chain 등 지원

 

토큰 배분 구조

카테고리	비율	잠금 일정
Network Emissions	21.45%	Worker, Reputer, Validator 보상
Early Backers	31.05%	12개월 락업 후 33% 해제, 이후 24개월 선형 해제
Core Contributors	17.50%	12개월 락업 후 33% 해제, 이후 24개월 선형 해제
Community	9.30%	테스트넷 참여자 보상
Foundation	9.35%	4.925% 1일차 해제, 나머지 2년 선형 해제
Ecosystem & Partnerships	8.85%	50% 1일차 해제, 나머지 2년 선형 해제
Allora Prime Staking	2.50%	프리미엄 스테이킹 프로그램

 

 

Pay-What-You-Want(PWYW) 모델

Allora는 혁신적인 가격 모델을 채택했습니다. 사용자는 추론 서비스에 대해 원하는 만큼 지불할 수 있으며, 이는 시장 기반 가격 발견을 촉진합니다. 중요한 점은 특정 Topic에 수수료가 제로일 경우, 해당 Topic의 참여자는 보상을 받지 못하고 토큰 방출량이 다른 Topic으로 재분배된다는 것입니다.

 

비트코인식 방출 일정

ALLO는 비트코인의 반감기와 유사한 방식으로 시간이 지남에 따라 방출량이 감소하여, 유한 공급 경제에서 장기적 보상을 유지합니다. 또한 주요 토큰 언락 기간 동안에도 안정적인 APY를 유지하여 대량 매도 인센티브를 줄입니다.

 

 

실제 활용 사례와 통합

DeFi 통합

• Vectis Finance: Allora의 추론 기술을 활용한 AI 기반 USDC 볼트로 SOL 트레이딩 수익 극대화 (누적 수익률 2.4%, 연 10%)
• Steer Protocol: Allora의 가격 예측 데이터로 유동성을 가격 변동보다 앞서 배치하여 비영구적 손실 방지
• PancakeSwap: Arbitrum에서 AI 기반 예측 시장 출시, 사용자들이 Allora AI의 ETH 가격 예측에 베팅 (누적 베팅액 380만 달러 이상)
• Drift: Allora와 협력하여 AI 기반 루핑 전략 구현

 

AI 에이전트 생태계

• Virtuals Protocol, Heurist, Zerebro: Allora의 집합 지능을 활용한 차세대 AI 에이전트 구축
• Solana Agent Kit: Allora 통합으로 Solana 상의 스마터 AI 에이전트 지원
• AgentiPy: Python 프레임워크로 Allora의 BTC, SOL, ETH 가격 예측을 활용한 AI 에이전트 구축 지원
• Cod3x (Big Tony): AI 트레이딩 에이전트가 Allora의 고급 추론 활용

 

블록체인 파트너십

• Story Protocol: IP 토큰화 L1과 통합하여 지능형 IP 관리, 장기 자산 가격 피드, AI 기반 수익률 전략 제공
• Plume Network: RWA 평가, 가격 책정, 리스크 관리를 위한 AI 추론 통합 (메인넷 1일차부터 APY 예측 기능 제공)
• Injective, DuckChain, Soneium: 다양한 블록체인 생태계와 협력

 

게이밍

• gumi: 일본의 주요 디지털 엔터테인먼트 기업과 협력하여 AI 기반 게임 밸런싱, 인게임 에이전트, 실시간 적응형 치트 방지 시스템 개발

 

엔터프라이즈

• stc Bahrain: AI와 블록체인 생태계 발전을 위한 파트너십
• Exaion: EDF 그룹 자회사로 검증자 참여

 

펀딩과 투자자

총 펀딩: $35M (최신 정보 기준)

라운드	금액	시기	주요 투자자
Strategic	$3M	2024년 6월	Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings
Total Raised	$35M	2025년 10월	PolyChain, Framework Ventures (리드)
Earlier Rounds	~$33.75M	2020-2022	Blockchain Capital, CoinFund, Mechanism Capital

 

핵심 팀

• Nick Emmons: CEO & Co-founder
• Kenny Peluso: Co-Founder
• Seena Foroutan: CBO (Chief Business Officer)
• Michael Zacharski: Head of Go-To-Market

Allora Labs는 이전에 Upshot으로 알려져 있었으며 NFT 평가에 집중했습니다. 예측 오라클과 zkML 분야의 전문성을 보유하고 있습니다.

 

메인넷 현황 및 로드맵

메인넷 출시 상태

2025년 9월 발표에 따르면 메인넷 출시가 임박했으며, 2025년 10월 23일 토큰노믹스가 공개되면서 TGE 준비가 완료된 것으로 보입니다. 메인넷에서는 다음 기능들이 제공됩니다:

 

 

메인넷 핵심 기능

1. AI 예측 피드: 테스트넷에서 메인넷으로 마이그레이션된 첫 번째 AI 예측 데이터 스트림
2. ALLO 스테이킹: 네트워크 보안 및 거버넌스 강화, delegator는 validator와 reputer에게 위임하여 보상 획득
3. Allora Prime: 네트워크 부트스트랩을 돕는 참여자에게 부스트 보상을 제공하는 프리미엄 스테이킹 프로그램
4. 브리징 인프라: 1일차부터 Ethereum, Base, BNB Chain 등과 멀티체인 지원
5. 개발자 도구: SDK(Python, TypeScript) 및 Allora Forge 지원

테스트넷 성과

• Testnet V2: 메인넷 출시 전 마지막 테스트넷으로, Worker, Reputer, Validator 참여 지원
• Edgenet: 2024년 3월 출시, 전략적 파트너와 함께 네트워크 기능 평가
• 5분 BTC 가격 예측: 지난 한 달간 10,000개 예측에서 약 80% 방향성 정확도 달성
• Points Program: 테스트넷 참여, ML 모델 제공, Topic 생성, 커뮤니티 참여 등으로 Allora Points 획득 가능

향후 개발 방향

1. Topic 다양화: 더 많은 예측 도메인으로 확장 (DeFi, 예측 시장, 게이밍, RWA 등)
2. AI 에이전트 강화: SDK 개선으로 온체인 AI 에이전트 생태계 확대
3. 크로스체인 확장: 더 많은 블록체인 생태계와 통합
4. zkML 고도화: Polyhedra와의 협력으로 검증 가능한 프라이버시 보존 AI 강화
5. DeSci 연구: Allora Decentralized Intelligence(ADI) 저널을 통한 학술 연구 발표

 

경쟁 프로젝트 비교

Bittensor와의 차이점

특징	Allora	Bittensor
초점	예측 집계 및 추론 합성	범용 AI 개발 (컴퓨팅, 스토리지 등)
사용 사례	DeFi, 예측 시장, 금융 서비스 특화	광범위한 AI 애플리케이션 (서브넷 구조)
차별점	맥락 인식 성능 예측(Performance Forecasting)	다양한 서브넷으로 AI 개발 민주화
아키텍처	Cosmos SDK 기반 L1	Polkadot 기반

기타 경쟁자

• Gensyn: 사전 학습 및 파인튜닝 서브넷과 경쟁
• Akash: 컴퓨팅 자원 제공과 일부 경쟁
• Sentient, Sahara AI: 홀리스틱 분산형 AI 솔루션
• GaiaNet, CiferAI: 분산형 AI 생태계

Allora의 핵심 차별점은 원시 컴퓨팅 파워가 아닌 예측 집계 및 가중치 조정에 집중한다는 점입니다. 이는 금융 서비스 및 DeFi에서 특히 강력한 경쟁력을 제공합니다.

 

성과와 검증

테스트넷 실증 결과

Allora는 테스트넷 기간 동안 핵심 명제를 검증했습니다:

1. 통계적으로 유의미한 방향성 정확도: 5분 BTC 가격 예측에서 골드 스탠다드 오라클 대비 수익성 있는 정확도 개선
2. 레짐 종속 정확도 최적화: 성능 예측 역할을 통한 맥락 인식 구현

단기 암호화폐 가격 예측은 신호 대 노이즈 비율이 낮아 ML에서 가장 어려운 문제 중 하나임에도 이러한 성과를 달성했다는 점이 주목할 만합니다.

잠재적 리스크와 도전 과제

초기 단계 한계

현재 플랫폼은 아직 초기 단계로 제한된 모델과 데이터를 보유하고 있습니다. 메인넷 출시 후 실제 규모에서의 성능을 검증해야 합니다.

보안 위협

AI와 블록체인의 융합으로 피싱 및 사칭과 같은 정교한 보안 위협이 증가할 수 있습니다. Allora는 ChainPatrol과 파트너십을 맺어 생태계 보호를 강화하고 있습니다.

zkML 계산 비용

Zero-Knowledge Proof 생성은 계산 집약적이며 시간이 소요될 수 있습니다. 프라이버시, 정확도, 계산 효율성의 균형을 맞추는 것이 기술적 과제입니다.

거버넌스 및 신뢰

ZKML의 성공적인 배포는 기술적 솔루션뿐만 아니라 신뢰, 투명성, 거버넌스 문제에 대한 신중한 접근이 필요합니다. 사용자는 시스템을 이해하고 신뢰해야 하며, 데이터 사용 및 제어에 대한 명확한 규칙이 필요합니다.

 

투자 및 참여 기회

커뮤니티 참여 방법

1. Worker: ML 모델을 제공하여 예측 생성 (Allora Forge 경쟁 참여)
2. Reputer: 예측 평가 및 스테이킹
3. Validator: 네트워크 보안 유지 및 스테이킹
4. Topic Creator: 새로운 예측 Topic 생성
5. Community Engagement: Discord, Twitter, Telegram 참여로 Points 획득

 

Allora Points 프로그램

테스트넷 및 기타 활동 참여자에게 Allora Points를 부여하며, 이는 ALLO 토큰 에어드랍 자격으로 전환될 것으로 예상됩니다. 커뮤니티 배분(9.30%)이 이러한 기여자에게 보상됩니다.

Kaito 보상 풀

2025년 10월 발표에 따르면 Kaito 보상 풀의 70%는 지난 6개월간 네트워크를 지원한 Yappers와 유권자에게 배분되며, 20%는 TGE까지의 경쟁 참여자, 10%는 TGE Launch Blitz(24시간 이벤트)에 할당됩니다.

 

 

시장 전망과 포지셔닝

분산형 AI 시장의 성장

AI와 블록체인의 융합은 빠르게 성장하고 있으며, 특히 DeFAI(DeFi + AI) 섹터가 주목받고 있습니다. JPMorgan Chase는 600명 이상의 ML 엔지니어를 고용하고 400개 이상의 AI 기술 사용 사례를 구현했으며, Walmart와 Ford 등 주요 기업들도 AI를 적극 도입하고 있습니다.

Intelligence-Backed Asset

ALLO는 세계 최초의 지능 기반 자산(intelligence-backed asset)으로 포지셔닝됩니다. 단일 기업이나 모델에 베팅하는 대신, ALLO는 전체 지능 네트워크에 연결되어 DeFi, AI 에이전트, 예측 시장 전반의 채택과 참여 확대에 따라 확장됩니다.

Nick Emmons CEO의 비전

"Allora는 지능에 대해 Bitcoin이 에너지에 대해 한 일을 수행합니다". 누구나 지능을 가치로 직접 전환할 수 있는 개방형 시장을 창조하는 것이 목표입니다. AI가 더 강력하고 중요한 도구가 되면서 소수의 기업이 통제하는 위험을 방지하고, 분산형 커뮤니티를 통해 AI를 민주화합니다.

 

예상 시장 기회

온체인 인텔리전스에 대한 수요가 급증하는 상황에서, Allora는 더 공정하고 개방적인 AI 접근을 통해 거대한 잠재력을 보유하고 있습니다. 특히:

• 예측 시장: AI 에이전트의 효율적인 마켓 메이킹 및 거래 전략
• DeFi 최적화: 동적 수익률 전략, 리스크 관리, MEV 예측
• RWA 가치 평가: 부동산, NFT, 탄소 크레딧 등 비유동 자산의 실시간 가격 피드
• 게이밍: 게임 밸런싱, 경제 설계, 치트 방지

 

결론

Allora Network는 분산형 AI의 새로운 패러다임을 제시하는 프로젝트입니다. 자기개선형 집합 지능, 맥락 인식 추론, zkML 통합이라는 세 가지 핵심 혁신을 통해 단일 AI 모델의 한계를 극복하고 지속적으로 진화하는 네트워크를 구축했습니다.

 

 

$35M의 강력한 펀딩, Polychain과 Framework Ventures 같은 최고 수준의 투자자, 그리고 PancakeSwap, Drift, Virtuals Protocol 등 다양한 프로젝트와의 실질적 통합은 Allora의 실행력과 시장 적합성을 입증합니다. 테스트넷에서 입증된 80% 가격 예측 정확도는 기술적 우수성을 보여줍니다.

메인넷 출시와 ALLO 토큰 TGE를 앞둔 현 시점에서, Allora는 DeFi, 예측 시장, AI 에이전트 생태계의 핵심 인텔리전스 레이어로 자리매김할 준비를 마쳤습니다. 초기 유통량 20.05%와 체계적인 토큰 배분 구조는 장기적 성장을 위한 건전한 토큰노믹스를 제공합니다.

단, 초기 단계의 한계, zkML 계산 비용, 거버넌스 과제 등 해결해야 할 문제들이 남아있습니다. 메인넷 출시 후 실제 규모에서의 성능과 채택률이 프로젝트의 장기적 성공을 결정할 것입니다. 그럼에도 불구하고 Allora는 "Bitcoin이 에너지에 한 일을 지능에 대해 수행"한다는 비전 아래, 분산형 AI의 미래를 선도하는 가장 유망한 프로젝트 중 하나입니다.